Nosso sócio e Head Portfolio Manager, Henrique Santos, participou de uma matéria do CFA Institute sobre a evolução dos family offices na América Latina.
O artigo aborda como o setor vem passando por uma transformação importante: de estruturas voltadas principalmente à preservação patrimonial para plataformas mais amplas de estratégia patrimonial, incorporando temas como diversificação internacional, governança, sucessão, eficiência tributária, alocação em ativos alternativos e gestão de riscos.
Na matéria, Henrique contribui com reflexões sobre o contexto brasileiro e latino-americano, destacando as particularidades de uma região em que grande parte da riqueza ainda está concentrada na primeira e segunda gerações. Esse cenário torna a discussão sobre continuidade, liquidez, diversificação e profissionalização da gestão patrimonial cada vez mais relevante.
Ele também comenta como novas gerações tendem a apresentar maior abertura a ativos alternativos e a uma visão mais global do portfólio, ao mesmo tempo em que a alta taxa de juros no Brasil ainda influencia o comportamento dos investidores e a alocação entre ativos locais e internacionais.
Para a Turim, que atua há 25 anos como um Family Office independente, essa discussão reforça a importância de uma abordagem próxima, estruturada e multidisciplinar, capaz de apoiar famílias em decisões que vão além da gestão de investimentos e envolvem também governança, sucessão e organização patrimonial.
Agradecemos ao CFA Institute pelo convite e pela oportunidade de contribuir para essa reflexão sobre o presente e o futuro da gestão patrimonial na América Latina.
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